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工商時報【第一金投顧董事長陳奕光】總經與市場分析：回顧第二季美股走勢，美股呈現大區間震盪，以標普500指數來看，4月美股波段上漲6％創下2,954點新高，5月在美中貿易戰紛爭下波段跌幅8.3％來到2,728低點，6月份持續反彈，7月1日盤中則以2,977.93點寫下新高點。美股反彈主要受到幾項因素:首先是川普在6月18日正式宣布競選連任，首場在佛羅里達州舉行造勢大會，主要訴求經濟政績，包括減稅政策、製造業人口提升、薪資成長增速創高與失業率寫下51年來低點等，也推出USMCA（美墨加新協定）取代NAFTA，及目前持續進行中的美中貿易談判。觀察川普民調與美股走勢一致，川普近期民調仍在43.8％，雖較新高44.2％下滑，不過仍在近期高點。此外，6月份FOMC會議雖然維持利率不變，對外聲明是預期年內不會降息，但17位官員中有1位認為今年應該降息1碼，7位認為降息2碼，讓市場樂觀看待今年降息機率，以期貨利率顯示，市場預期7月降息機率高達100％，年底前可能降息3次機率也在5成以上，在亞洲市場包括印度、馬來西亞、紐西蘭外，澳洲央行也連續兩個月降息，利率創下史上新低的1％，降息帶動資金效應有利股市反彈。再者，全球關注上周末G20峰會，川習會達成暫緩對中國3,000億進口商品的關稅，並承諾在不影響國安下恢復美國企業對華為供貨，美中雙方也重啟貿易談判，由於對華為部份產品禁售解禁，對於產業訂單與庫存調整具正面助益，也帶動華為概念股反彈表態。展望7月份美股，除了美中貿易協商進度外，7月中美股財報將陸續公佈，目前市場預估盈餘將下滑2.6％，這是2016年第二季以來首次連續2季衰退，經濟數據表現和月底FOMC會議也是市場關注焦點。台股投資方向：3日台股在費城半導體大跌下，台股開低震盪下跌121.35點收在10,743.77點，成交量高於l,100億元；櫃買指數也開平走低，小跌0.87點收在139.25點，成交量317億元。盤面觀察重點，主要受到台積電重要大客戶NVIDIA 7奈米訂單轉至三星，雖然目前台積電在先進製程仍領先三星，但台積電受到三星低價搶單下，盤中最低來到242元，收盤跌幅2.61％，大立光也下跌5.02％，影響電子股多頭走勢。截至最新統計，6月份外資轉為買超台股337億，後續外資買超動能攸關台股表現。技術面，前波段高點11,097點為套牢壓力區，低檔月線（10,668點）和季線（10,698點）持續翻揚下支撐相對強，目前外資期貨多單約4.4萬口，外資動向仍待觀察。盤面關注焦點，本週有機會三讀通過境外資金匯回專法，對台股資金動能和資產與建廠相關概念有正面助益；配合下周三前營收公佈，選股可以低本益比，高現金殖利率和7月營收展望佳、法人買超股和籌碼面偏多個股進行操作。